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中港个股:中国铁建发行5亿美元五年期零息可换股债券,作业务营运资金

发布时间:2017-10-05 02:26:01来源:未知点击:

路透香港1月19日 - 中国大型建筑工程承包商--中国铁建股份有限公司 周二称,计划发行5亿美元五年期零息可换股债券,作业务营运资金等用途 中国铁建于香港联交所的声明称,债券的初步转换价为每H股10.3港元,较周一收市价溢价约37.5%,可转换最多约3.78亿股H股,相当于经扩大后H股股本约15.41%或全部股本2.71% 中国铁建表示,预计是次募资净额约4.96亿美元,将用作包括境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金、补充营运资金及偿还银行贷款 债券的发行价为本金额之100%,到期日为2021年1月29日,转换期由2016年3月10日或之后起,直至到期日前第十日营业时间结束为止摩根大通、中金香港证券及瑞银香港分行负责债券的发行安排 中国铁建H股盘中曾低探6.91港元,为自2014年7月以来低位香港时间11:16,该股跌6.68%,报6.99港元;A股则升0.28%,报10.6元人民币(完) 欲浏览于香港联交所的声明,请点选: